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Torsten Böhner

Subdirektion


Richard-Wagner-Str. 40
95444 Bayreuth

Einfach, weil´s wichtig ist.

Der Verbraucherschutz steht bei uns im Vordergrund. Dafür hat sich unsere Mitarbeiterin, Christine Walther-Lehnert, bei DEFINO Institut für Finanznorm AG zertifizieren lassen.
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𝗗𝗜𝗡 𝟳𝟳𝟮𝟯𝟬 - Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte
Diese neutrale Analyse soll Ihnen als Kunde wichtige Basisdaten zu all Ihren Finanzthemen liefern. Ihre Wünsche berücksichtigen, aber auch Ihren grundsätzlichen Bedarf aufzeigen.
Gerade jetzt - mit steigenden Preisen und ungebremster Inflation - liefert die Basis-Finanzanalyse Ihnen eine Übersicht über Ihr Haushaltsbudget. Sie zeigt Ihnen Möglichkeiten, den erworbenen Lebensstandard zu sichern.
Und darüber hinaus werden das Potential zur Erreichung Ihrer persönlichen finanziellen Ziele ermittelt: eigene Wohnimmobilie, große Reise, neues Auto, sorgenfreier Lebensabend, etc.
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𝗗𝗜𝗡 𝟳𝟳𝟮𝟯𝟱 - Finanz- und Risikoanalyse für Freiberufler, Gewerbetreibende, Selbstständige und KMUs
Ein Risikomanagment wie in großen Unternehmen üblich, bleibt dem Mittelstand und Kleinbetrieben verwährt. Belastbare Zahlen liefert die Steuerberatung, jedoch modifiziert unter Finanzamtvorgaben. Von den Branchenverbänden erhalten Unternehmen zwar Kennzahlen, aber diese sind nicht immer einfach auf den eigenen Betrieb umzurechnen.
Die Finanz- und Risikoanalyse nach DIN 77235 informiert in einem Finanzgutachten die Geschäftsleitung bzw. Inhaber über Risiken und Opportunitäten des Unternehmens. Nachvollziehbare Orientierungsgrößen bzw. Sollwerte - abgestimmt auf Ihr Unternehmen - geben Halt und Sicherheit bei der zahlenmäßigen Bestimmung des Bedarfs in der täglichen Praxis.
Im Hinblick auf den weiteren Verlauf einer Krise können Berater und Kunde mit Hilfe der Norm Antworten finden auf die Frage, welche Potenziale für wieder mehr Geschäft realistisch sind und wie ein nachhaltiger Turnaround geschafft werden kann.
Nach der Finanz- und Risikoanalyse ist das Unternehmen in der Lage die Empfehlungen und Angebote einer Bank oder Versicherung bzw. Berater zu beurteilen.
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Wenn wir Ihre Wünsche und Bedürfnisse sowie Ihre Situation genau kennen, können wir Sie qualifiziert beraten. Dafür nehmen wir uns Zeit und setzen unsere langjähriges Know-how ein.
Konnten wir Ihr Interesse wecken?
Gerne stellen wir Ihnen die Finanzanalysen persönlich vor.
Rufen Sie uns an: 0921 / 7866 30-58

Wenn Sie das DEFINO-Siegel bei Beratern, bei Finanzunternehmen, auf Finanzprodukten oder auf Software sehen, haben Sie die Sicherheit, dass DEFINO diese eingehend auf ihre Konformität mit DIN-Standards geprüft hat. Außerdem können Sie sich darauf verlassen, dass Berater und Unternehmen sich verpflichtet haben, diese Standards konsequent anzuwenden und Transparenz und Verlässlichkeit in den Vordergrund stellen.
𝗥𝘂𝗳𝗲𝗻 𝗦𝗶𝗲 𝘂𝗻𝘀 𝗳ü𝗿 𝗲𝗶𝗻𝗲𝗻 𝗔𝗻𝗮𝗹𝘆𝘀𝗲𝘁𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻 𝗮𝗻: 𝟬𝟵𝟮𝟭 / 𝟳𝟴𝟲𝟲 𝟯𝟬𝟱𝟱

Wichtiges aus dem Vermittlerrecht

Ich bin verpflichtet, Ihnen Auskünfte zu meiner Person zu geben. Sowohl Ihr Schutz als Verbraucher sowie auch gesetzliche Regelungen halten mich dazu an. Ich biete Beratung an, für die Versicherungsvermittlung erhalte ich Provision, ferner sonstige Zuwendungen.

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