Der Verbraucherschutz steht bei uns im Vordergrund. Dafür hat sich unsere Mitarbeiterin, Christine Walther-Lehnert, bei DEFINO Institut für Finanznorm AG zertifizieren lassen.
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𝗗𝗜𝗡 𝟳𝟳𝟮𝟯𝟬 - Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte
Diese neutrale Analyse soll Ihnen als Kunde wichtige Basisdaten zu all Ihren Finanzthemen liefern. Ihre Wünsche berücksichtigen, aber auch Ihren grundsätzlichen Bedarf aufzeigen.
Gerade jetzt - mit steigenden Preisen und ungebremster Inflation - liefert die Basis-Finanzanalyse Ihnen eine Übersicht über Ihr Haushaltsbudget. Sie zeigt Ihnen Möglichkeiten, den erworbenen Lebensstandard zu sichern.
Und darüber hinaus werden das Potential zur Erreichung Ihrer persönlichen finanziellen Ziele ermittelt: eigene Wohnimmobilie, große Reise, neues Auto, sorgenfreier Lebensabend, etc.
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𝗗𝗜𝗡 𝟳𝟳𝟮𝟯𝟱 - Finanz- und Risikoanalyse für Freiberufler, Gewerbetreibende, Selbstständige und KMUs
Ein Risikomanagment wie in großen Unternehmen üblich, bleibt dem Mittelstand und Kleinbetrieben verwährt. Belastbare Zahlen liefert die Steuerberatung, jedoch modifiziert unter Finanzamtvorgaben. Von den Branchenverbänden erhalten Unternehmen zwar Kennzahlen, aber diese sind nicht immer einfach auf den eigenen Betrieb umzurechnen.
Die Finanz- und Risikoanalyse nach DIN 77235 informiert in einem Finanzgutachten die Geschäftsleitung bzw. Inhaber über Risiken und Opportunitäten des Unternehmens. Nachvollziehbare Orientierungsgrößen bzw. Sollwerte - abgestimmt auf Ihr Unternehmen - geben Halt und Sicherheit bei der zahlenmäßigen Bestimmung des Bedarfs in der täglichen Praxis.
Im Hinblick auf den weiteren Verlauf einer Krise können Berater und Kunde mit Hilfe der Norm Antworten finden auf die Frage, welche Potenziale für wieder mehr Geschäft realistisch sind und wie ein nachhaltiger Turnaround geschafft werden kann.
Nach der Finanz- und Risikoanalyse ist das Unternehmen in der Lage die Empfehlungen und Angebote einer Bank oder Versicherung bzw. Berater zu beurteilen.
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Wenn wir Ihre Wünsche und Bedürfnisse sowie Ihre Situation genau kennen, können wir Sie qualifiziert beraten. Dafür nehmen wir uns Zeit und setzen unsere langjähriges Know-how ein.
Konnten wir Ihr Interesse wecken?
Gerne stellen wir Ihnen die Finanzanalysen persönlich vor.
Rufen Sie uns an: 0921 / 7866 30-58